美罗集团通过其控股的美罗药业整合旗下医药类资产的大幕终于正式拉开。

美罗药业今日发布公告称，公司拟向美罗集团非公开发行不超过4500万股A股，美罗集团以其持有的美罗中药厂96.4%股权认购此次发行的全部股票；发行价格为不低于董事会决议公告日之前二十个交易日公司股票收盘价算术平均值的90%；此次发行完毕后，美罗集团认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

据了解，作为以药品制造和药品流通为核心业务的大型综合性集团化企业，美罗集团主要经营化学试剂、抗生素、生化药品、中成药、中药饮片等，截至2006年12月31日，美罗集团总资产314490.42万元，净资产83639.27万元。而美罗中药厂显然是美罗集团旗下一块不错的资产。资料显示，美罗中药厂是一家利用天然中医药和海洋药物生产中药产品的现代化制药企业，已拥有片剂、丸剂、胶囊剂、颗粒剂等七种剂型的生产规模和100多个国药准字生产批准文号，是国家二十一家重点中药厂之一。

数据显示，截至2006年12月31日，美罗中药厂总资产20707万元，净资产9940万元；2006年度净利润1791万元，预计2007年净利润2400万元，2008年净利润3000万元。而依照美罗药业测算，预计发行收购资产完成后，2007年公司净利润将达到2743万元，2008年度净利润将为5499万元，美罗中药厂对公司业绩贡献比例由此可见一斑。

据透露，美罗药业此次定向增发构成公司与美罗集团的关联交易，发行完成后，美罗集团旗下的现有医药类资产将全部进入美罗药业，美罗集团将不再从事与目标资产相同的业务，此次发行将不会导致美罗药业与美罗集团之间的同业竞争。

对于此次发行，美罗药业表示，一方面，美罗集团将其优质资产投入美罗药业，将会进一步扩大公司产品线，收购完成后，美罗集团医药类资产将实现整体上市；另一方面，美罗中药厂已具有一定生产规模，装置技术水平处于国内领先水平，其主打产品伤科接骨片在伤科类产品中占全国市场份额的前3位，保持在国内领先地位，发行完成后，将进一步提升美罗药业在行业中的核心竞争力和综合实力。美罗药业同时强调，目前，由于美罗大药厂和美罗中药厂在同一厂区内，收购完成后，可以通过公共辅助系统、生产、销售、物流的整合，进一步优化资源配置，降低生产成本。

                                                        来源：上海证券报