2019年，带量采购、医保谈判、重点监控目录……重磅行业政策连续发布，多项政策叠加影响国内终端用药市场格局。米内网最新数据显示，2019年重点城市公立医院终端化学药销售额为1795亿元，同比增长4.90%，增速趋缓。一线城市北京、上海、广州的销售额依然位居前列，北京市销售额突破200亿元；第一批国家集采品种在北上广三城销售下滑明显，抗肿瘤药销售持续增长，已成为主要用药大类……
 
　　米内网数据显示，2019年重点城市公立医院终端（北京、哈尔滨、长春、沈阳、天津、石家庄、太原、广州、深圳、郑州、重庆、武汉、长沙、上海、济南、杭州、南京、福州、成都、西安）化学药销售额为1795亿元，同比增长4.90%，增速趋缓。
 
　　重点城市公立医院终端化学药年度销售趋势（单位：亿元）
 
　　2019年重点城市公立医院化学药城市格局中，销售额超过100亿元的有北京、广州、上海、郑州、武汉、南京、杭州等7个城市。一线城市北京、上海、广州的销售额依然位居前列，北京市公立医院化学药销售额突破200亿元。
 
　　2019年重点城市公立医院终端化学药城市格局（单位：亿元）
 
　　北京：立普妥、波立维下滑超30%，华润双鹤独占两席
 
　　北京市公立医院终端化学药年度销售趋势（单位：万元）
 
　　米内网数据显示，2019年北京市公立医院终端化学药销售额为202亿元，同比增长3.95%。从治疗领域看，TOP3类别分别为抗肿瘤和免疫调节剂、全身用抗感染药物、消化系统及代谢药，占比各为19.81%、14.39%、13.54%。
 
　　2019年北京市公立医院终端化学药品牌TOP10
 
　　在北京市公立医院终端化学药品牌TOP10中，慢病用药、抗肿瘤药占据主导地位，罗氏的三大单抗再次上榜。辉瑞的立普妥（阿托伐他汀钙片）及赛诺菲的波立维（硫酸氢氯吡格雷片）销售额均下滑超过30%，拜耳的拜唐苹（阿卡波糖片）销售额则下滑11.58%。阿托伐他汀钙片、硫酸氢氯吡格雷片及阿卡波糖片均为国家带量采购品种。
 
　　“4+7”集采落标对波立维的销售影响很显著，且近期信立泰的泰嘉也在北京市续约成功，赛诺菲虽在“4+7”扩围时中选，但也难以扭转波立维在北京市场的萎缩之势。阿卡波糖为第二批集采品种，拜耳与绿叶制药两家中选，拜耳以5.42元（50mg*30片）的最低价抢先拿下北京市场，但在量增价跌的情况下，未来拜唐苹将可能跌出品牌TOP10。
 
　　华润双鹤携带两个品种成为唯一上榜的国内药企。氯化钠注射液是基础输液，近年来受输液管控、限抗政策影响，用量呈现下降趋势。匹伐他汀钙片为降血脂药，随着阿托伐他汀钙片、瑞舒伐他汀钙片两大他汀价格在带量采购中的“跳水”，匹伐他汀渐成为市场新的关注点。
 
　　广州：抗肺癌药狂涨2000%！齐鲁、海思科、扬子江……上榜
 
　　广州市公立医院终端化学药年度销售趋势（单位：万元）
 
　　近年来，广州市公立医院终端化学药市场规模逐年扩容，但增速逐渐放缓。米内网数据显示，2019年广州市公立医院终端化学药销售额为196亿元，同比增长2.68%。从治疗领域看，TOP3类别分别为抗肿瘤和免疫调节剂、消化系统及代谢药、全身用抗感染药物，占比各为26.68%、14.13%、13.79%。
 
　　2019年广州市公立医院终端化学药品牌TOP10
 
　　在广州市公立医院终端化学药品牌TOP10中，排名前七位的产品均为抗肿瘤药，阿托伐他汀、氯吡格雷、恩替卡韦三大集采品种均跌出榜单。罗氏的安维汀、赫赛汀销售增长依然强劲，增长率均超过40%。
 
　　表现最亮眼的当属阿斯利康的泰瑞沙（甲磺酸奥希替尼片），米内网数据显示，2019年广州市公立医院终端泰瑞沙销售额为1.59亿元，同比增长2023.80%。奥希替尼是阿斯利康研发的第三代口服、不可逆的选择性EGFR突变抑制剂，是全球首个第三代晚期肺癌靶向药。2017年3月泰瑞沙在国内获批，2018年获纳入国家医保谈判目录，上市后季度销售额一路暴涨。
 
　　此次上榜的国内品牌有4个，分别为绿叶制药的注射用紫杉醇脂质体、齐鲁制药的聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子注射液、扬子江药业集团的地佐辛注射液、海思科制药的甲磺酸多拉司琼注射液。其中，甲磺酸多拉司琼注射液以35.45%的销售增长率领先。甲磺酸多拉司琼注射液为海思科制药的独家品种，米内网数据显示，近年来其在重点城市公立医院终端销售规模逐年上涨。
 
　　上海：罗氏三大单抗领跑，三生制药携特比澳上榜
 
　　上海市公立医院终端化学药年度销售趋势（单位：万元）
 
　　米内网数据显示，2019年上海市公立医院化学药销售额为187亿元，同比增长2.24%。从治疗领域看，TOP3类别分别为抗肿瘤和免疫调节剂、全身用抗感染药物、消化系统及代谢药，占比各为24.26%、15.83%、14.2%。
 
　　2019年上海市公立医院终端化学药品牌TOP10
 
　　在上海市公立医院终端化学药品牌TOP10中，抗肿瘤药有5款，血浆代用品和输注液有3款，罗氏的三大单抗位列榜首，立普妥、波立维均在今年跌出榜单。
 
　　不难发现，美罗华（利妥昔单抗）、赫赛汀（曲妥珠单抗）、安维汀（贝伐珠单抗）在北上广三城销售成绩均不俗。三大单抗在2017年获纳入国家医保谈判后放量明显，但随着首款利妥昔单抗生物类似药（汉利康）2019年2月在国内获批上市，美罗华在北上广三城均呈现不同程度的销售下滑。复星医药年报显示，2019年5月中旬汉利康开始销售并快速得到市场认可，全年销售额约1.5亿元。值得关注的是，首款贝伐珠单抗生物类似药（安可达）已于2019年12月在国内获批上市，预计将对罗氏的安维汀市场带来冲击。
 
　　上榜的国内企业产品仅有地佐辛注射液、重组人血小板生成素注射液，特比澳（重组人血小板生成素注射液）是沈阳三生制药自主研发并在全球独家上市的国家1类新药，用于治疗血小板减少症。三生制药年报显示，2019年特比澳销售额为23亿元，同比增长39%。
 
　　结语
 
　　“4+7”集采自2019年4月全面落地，执行至今已期满一年，带量采购对原研药的冲击显而易见；抗肿瘤药临床用药需求正在不断激增，纳入国家医保谈判目录品种销售放量明显，生物类似药对罗氏三大单抗的冲击力不小；限输限抗政策对输液市场影响仍然持续。随着2019版国家医保目录实施，第二批国家集采各省陆续执行，公立医院终端药品市场持续洗牌。