近日,南京医药董事会表示,拟定向增发不超过5500万股,募集资金不超过6.5亿元,用于物流中心建设、子公司股权收购以及零售整合等项目。这些项目完成后,南京医药的终端控制力将进一步加强。
拟募集不超过6.5亿元
11月16日,南京医药发布公告称,拟定向增发不超过5500万股,募集资金不超过6.5亿元,投资包括新药研发基地一期物流中心、苏北物流中心、零售整合项目、子公司股权收购项目以及偿还银行贷款等五个项目。其中,新药研发基地项目计划总投资为2.33亿元,项目主要建设内容为一座四层高的现代化的综合物流仓库,规划设计为高架库,并配以电子标签辅助分拣系统(DPS)、自动分拣系统和无线射频系统(RF)等现代化物流技术;苏北物流中心建设项目计划投资为8000万元,项目主要建设内容为信息化系统、物流设施以及配套设施;零售整合项目计划总投资为1.39亿元,项目主要建设内容为对南京医药下属的华东地区七大医药连锁企业管理的209家直营店进行门店改造和信息化建设;子公司股权收购项目计划投资金4775万元,拟收购南京医药合肥天星有限公司个人股东持有的28.41%的股权,拟收购南京医药盐都有限公司个人股东持有的35%的股权,使上述两家公司成为南京医药的全资或绝对控股子公司。
此外,南京医药还计划用1.5亿元偿还银行贷款。归还银行贷款后,该公司的资产负债率(母公司报表)将从72.97%下降到49.86%。
据悉,本次增发对象为控股股东南京医药集团、基金、券商、信托公司、财务公司、保险机构、合格境外机构投资者及其他投资者等不超过十名特定对象。此次定向增发方案中,控股股东南京医药集团将以现金认购增发不超过21%的增发份额,其他机构投资者认购剩余部分。
其中,南京医药集团以每股12.61元的价格认购,其他特定对象的具体发行价格将在取得本次发行核准批文后,由公司和主承销商另行协商,根据发行时的具体情况,按照前述定价原则最终确定本次发行的其他特定对象的具体发行价格。
在子公司股权收购项目中,因南京医药集团目前持有公司5266.33万股,持股比例为21%,远远高于公司目前其他股东的持股数量,所以预计本次增发不会导致南京医药的控制权发生变化。